电改进入落地阶段,售电端商业模式创新成亮点。2016年电改的政策重点在于推进落地和执行,售电侧创新性的能源互联网模式是亮点。
国外美国、德国电改的进程长达8年,国内的电改最终要形成一个成熟的市场也需要一个比较长的时间,我们预判未来两年政策层面主要是出台实施细则加快企业项目落地。看好电力软件、智能电表、充电设施、光伏逆变器、配网设备等子领域公司通过设备入口切入售电+能源互联网的业务机会。
东部用能和发电快速上量,配网建设迎来拐点。回顾2015年,总体投资的落实情况仍然低于预期,主要原因在于反腐调查电网公司叠加高层任命调整延缓投资落地,2016年将迎来投资恢复性增长。明年国内配网投资重点在农村配网一次设备领域。城市配网从投资总量不如农配网,但配网自动化和新能源接入投资占比会大幅提升。配网设备制造相对门槛不高,种类分散,而电网招标中对企业中标也有严格份额限制,目前电网公司采取新的按照台区打捆招标的中标规则,意味着单一产品生产企业将退出国网采购市场,产品种类多样化的企业更有竞争优势。
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